近年來，受國際市場需求低迷和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整的影響，我國區(qū)域經(jīng)濟分化加劇。區(qū)域經(jīng)濟增長格局仍延續(xù)“西快東慢”格局，但東部回穩(wěn)態(tài)勢明顯，西部三省和天津增長速度位列第一方陣。區(qū)域經(jīng)濟總量格局繼續(xù)呈“東部過半、中西部小”態(tài)勢，且東部比重再度上升，中部持平，西部略有下滑，東北明顯下降。資源型、重工業(yè)大省受“去產(chǎn)能”沖擊十分明顯，部分資源型城市出現(xiàn)負增長。
　　
　　那些經(jīng)濟增速較低地區(qū)的共性是：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為單一、國有企業(yè)占主導(dǎo)地位、市場高度壟斷。我國經(jīng)濟發(fā)展正處于傳統(tǒng)動力弱化而新動力生成的轉(zhuǎn)換期，可以預(yù)計，重工業(yè)大省增速下滑，資源型城市出現(xiàn)負增長，這種趨勢可能會在一定時期持續(xù)；東部地區(qū)率先復(fù)蘇，部分省份新興產(chǎn)業(yè)已有了引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展的跡象。而“一帶一路”、“長江經(jīng)濟帶”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”三大戰(zhàn)略實施，將構(gòu)建新的增長帶和增長極，未來有望形成“4+3”的區(qū)域發(fā)展新格局。
　　
　　近年來，受國際市場需求低迷和國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整的影響，中國區(qū)域經(jīng)濟分化加劇。一些結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐快、新經(jīng)濟發(fā)展好、民營經(jīng)濟活躍、產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢強的省份經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)；一些重工業(yè)、資源型產(chǎn)品比重較高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的省份下行壓力加大。尤其是東北和少數(shù)中西部省份經(jīng)濟持續(xù)下滑，人才、資金等要素資源從困難地區(qū)流出較多。中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展遇到了什么困難和挑戰(zhàn)？未來幾年將向何種格局和走勢演變？本文擬就此進行剖析。
　　
　　1．區(qū)域經(jīng)濟增長格局仍延續(xù)“西快東慢”格局，但東部回穩(wěn)態(tài)勢明顯，西部三省和天津增長速度最快
　　
　　截至2016年6月末，從四大板塊看，與2015年末相比，東部地區(qū)GDP增速上升1.1個百分點，呈現(xiàn)明顯的企穩(wěn)回升態(tài)勢。中、西部地區(qū)經(jīng)濟增速仍高于東部但差距收窄，分別僅超出0.2和0.4個百分點（按照國家發(fā)改委的劃分方法，東部包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省市，中部包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省份，西部包括四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、廣西、內(nèi)蒙12個省市自治區(qū)，東北包括遼寧、黑龍江、吉林3個省份）。其中，天津地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長9.2%，工業(yè)增加值同比增長8.9%，增速處于東部地區(qū)領(lǐng)先水平。福建地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長8.3%，外貿(mào)出口實現(xiàn)逆勢增長，月出口值連續(xù)3個月同比、環(huán)比“雙增長”。上海地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長6.7%，三產(chǎn)保持了10%以上的增速。
　　
　　中西部地區(qū)經(jīng)濟基本平穩(wěn)。重慶、西藏、貴州三省市仍居第一增長方陣。其中，重慶已經(jīng)連續(xù)十個季度列全國省市增速首位。這三個省份經(jīng)濟發(fā)展起步低是一個客觀原因，但主要得益于政策支持、技術(shù)創(chuàng)新投入的帶動，以及新型業(yè)態(tài)布局下產(chǎn)業(yè)的升級和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化（重慶GDP的增長主要來自第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。其中，房地產(chǎn)行業(yè)回暖起到了重要作用。貴州主要受益于新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展和外貿(mào)回暖）；除云南（6.6%）外，西部地區(qū)其他省市增速均高于全國平均水平（6.7%）。除山西（3.4%）外，中部地區(qū)其他省市增速也高于全國平均水平。
　　
　　東北經(jīng)濟塌陷現(xiàn)象十分嚴重。2016年上半年，東北地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值、投資分別下降了1.5%和32%，財政收入同比下降8%。其中，遼寧增速已連續(xù)六個季度列全國最后一位，顯示資源大省受能源價格下行和重工業(yè)衰退因素影響較為嚴重。對比2005年以來我國四大板塊經(jīng)濟增速，可以清晰看出2012年之后東北地區(qū)急劇下滑，而中西部降幅收窄，東部2013年少量反彈后又出現(xiàn)小幅下降。
　　
　　各省市增速排序變化較大。與2015年末相比，升位省份12個，海南升幅最大，上升12位，增加了0.3個百分點；降位省份8個，云南降幅最大，下降了18位，下滑2.1個百分點；位次未變省份6個，黑龍江、山西、遼寧三省繼續(xù)墊底。
　　
　　2．區(qū)域經(jīng)濟總量格局繼續(xù)呈“東部過半、中西部小”態(tài)勢，且東部比重再度上升，中部持平，西部略有下滑，東北明顯下降
　　
　　從近十年數(shù)據(jù)分析，東部地區(qū)經(jīng)濟總量占全國比重2015年逆轉(zhuǎn)2007年以來持續(xù)下滑的態(tài)勢，從2014年的51.16%增至2016年6月的54.02%；中部地區(qū)呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，2016年6月較2005年上升了1.45個百分點；西部地區(qū)則在多年持續(xù)上升之后，延續(xù)2015年的小幅下降態(tài)勢，2016年上半年較2015年底下降1.3個百分點；即使在“振興東北”的政策扶持之下，東北地區(qū)經(jīng)濟下行仍十分明顯，經(jīng)濟總量占比呈逐年萎縮趨勢，較十年前下降了1.69個百分點。
　　
　　天津、重慶GDP總量排序在各省市中上升位次最多，內(nèi)蒙古、廣西、云南下滑最快。上半年，廣東、江蘇、山東實現(xiàn)了3萬億元以上經(jīng)濟總量，穩(wěn)列第一梯隊。經(jīng)濟總量介于3萬億—1萬億元之間的有浙江、河南、河北、四川、湖北、湖南、上海、遼寧、福建、北京、安徽11省區(qū)市。與2015年末相比，河北、遼寧、福建各上移1位，上海后移2位，四川后移1位，其余排序未變。
　　
　　經(jīng)濟總量介于1萬億-5000億元的有天津、陜西、重慶、江西、內(nèi)蒙古、廣西、云南、山西、黑龍江、吉林10省市。其中，天津較上年末位次上升4位，重慶上升3位，而內(nèi)蒙古、廣西均下滑3位，云南下滑2位。經(jīng)濟總量低于5000億元的有貴州、新疆、甘肅、海南、寧夏、青海、西藏7省區(qū)，排序較上年末無變化。
　　
　　區(qū)域人均GDP的差異倍數(shù)進一步擴大。2015年末，天津、北京、上海、江蘇、浙江人均GDP列全國前五位。其中，天津、北京、上海均已超十萬元。福建、廣東、遼寧、山東、重慶、吉林、湖北人均GDP高于全國平均水平（5.2萬元），主要集中在珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)。而人均GDP低于全國平均的省市則主要集中在黃河中上游、長江中上游和珠江中上游三大區(qū)，均屬中西部地區(qū)。我國區(qū)域人均GDP的最大最小比值為4.13倍（天津：甘肅），較2014年擴大0.15個百分點。這表明不僅是不同產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)率存在區(qū)域差異，更重要的是區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)存在巨大差異。
　　
　　3．資源型、重工業(yè)大省受“去產(chǎn)能”沖擊十分明顯，部分資源型城市出現(xiàn)負增長
　　
　　2016年上半年，共有吉林、甘肅、陜西、遼寧、新疆、黑龍江、山西等11個資源大省規(guī)模以上工業(yè)利潤增速為負。這些地區(qū)的利潤增速下降，主要與其依賴的一些行業(yè)利潤大降有關(guān)。比如，今年1-6月，煤炭開采和洗選業(yè)利潤下降38.5%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降3.7%，石油和天然氣開采業(yè)由盈利轉(zhuǎn)為虧損。
　　
　　同時，從可查到數(shù)據(jù)的280個地級以上城市來看，2016年上半年GDP增長為負的有21個。
　　
　　這些負增長的城市有一個共同特點：都是資源型或資源粗加工城市。朔州、陽泉、榆林、渭南、雞西、烏海、鐵嶺、阜新、臨汾、銅川、吐魯番都是以煤炭為經(jīng)濟支柱，大慶、錦州和東營的經(jīng)濟支柱主要是石油（德州靠近東營，主要是石油化工和煤化工），葫蘆島主要是煉油、鞍山是鋼鐵、嘉峪關(guān)是初級的鐵合金冶煉、金昌市是有色金屬。
　　
　　一般來說，在中國經(jīng)濟高速增長時期，各個地區(qū)的差異也就是增長快慢的問題，但現(xiàn)在中國經(jīng)濟減速，就拉開如此大的差距，這是個很值得關(guān)注的現(xiàn)象。資源型城市密集出現(xiàn)負增長，主要就是這一輪“去產(chǎn)能”沖擊的結(jié)果。隨著中國經(jīng)濟增速放緩，同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，創(chuàng)新驅(qū)動取代投資拉動，大規(guī)模的“鐵公基”（鐵路、公路、其他基礎(chǔ)設(shè)施）建設(shè)減速了，對煤炭鋼鐵這些資源型產(chǎn)品的需求下降，簡單的資源開采和粗加工的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)就難以維持。這種趨勢可能會較長時期的持續(xù)下去。
　　
　　1.重工業(yè)大省增速下滑，資源型城市出現(xiàn)負增長，這種趨勢可能會在一定時期持續(xù)
　　
　　我國經(jīng)濟發(fā)展正處于傳統(tǒng)動力弱化而新動力生成的轉(zhuǎn)換期，外需疲軟、內(nèi)需回落、房地產(chǎn)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的綜合影響，對區(qū)域發(fā)展帶來了新挑戰(zhàn)。國家整體投資增速放緩，導(dǎo)致了以工業(yè)化中期階段為主的中西部地區(qū)和東北地區(qū)產(chǎn)能過剩十分嚴重，尤其是東北地區(qū)壓力更為突出。
　　
　　東北經(jīng)濟素以煤油裝備等重工業(yè)為主，在經(jīng)濟景氣時期，特別是2008年底“4萬億”刺激政策以后，重工業(yè)過剩產(chǎn)能不僅沒有及時調(diào)整，反而進行新一輪擴張，導(dǎo)致在本輪下行調(diào)整中，出現(xiàn)產(chǎn)能利用率低、債務(wù)費用高企、營運資金緊張等困難局面。2015年，遼寧、吉林和黑龍江規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額分別下滑38%、16%和58%，虧損企業(yè)數(shù)量大幅增加。省會城市平均失業(yè)率已經(jīng)達到7%，比全國平均水平高出2-3個百分點。
　　
　　在市場需求低迷的背景下，東北地區(qū)鋼鐵、石化、裝備制造等優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增速明顯回落，企業(yè)開工率不足，而汽車、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、林木加工業(yè)等產(chǎn)業(yè)增速也出現(xiàn)放緩趨勢。從所有制看，優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)主要集中在少數(shù)幾家國有企業(yè)，民營經(jīng)濟介入力量不夠，難以有效激發(fā)市場活力，致使行業(yè)創(chuàng)新力不足。無論是從區(qū)域?qū)用孢€是從城市層面看，東北地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，主要依靠少數(shù)幾家大型企業(yè)，缺少產(chǎn)業(yè)多樣化的活力和體制基因。
　　
　　河北、山西的情況與東北地區(qū)較為類似。長期以來，山西形成了煤炭、化工、鋼鐵、水泥等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)占山西經(jīng)濟規(guī)模80%以上。河北則形成了以鋼鐵、水泥、玻璃等為代表的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，如今這些產(chǎn)業(yè)也是產(chǎn)能壓減的主要對象。云南則自2015年以來，受煙草、房地產(chǎn)、水電等支柱行業(yè)下滑因素影響，經(jīng)濟增長明顯降速，2016年上半年僅為6.6%，為2002年以來的最低增速。
　　
　　綜合來看，這些經(jīng)濟增速較低地區(qū)的共性是：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為單一、國有企業(yè)占主導(dǎo)地位、市場高度壟斷。相比沿海省份，中西部、東北資源型大省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化和所有制結(jié)構(gòu)多元化的程度都較低，而且兩者之間有一定的正相關(guān)性，使其承受宏觀經(jīng)濟沖擊和波動的能力極差。在全國宏觀經(jīng)濟形勢整體向好時，上述地區(qū)尚能夠迅速發(fā)展，然而一旦出現(xiàn)下行沖擊，地區(qū)單一經(jīng)濟結(jié)構(gòu)弊端馬上顯現(xiàn)，短期內(nèi)難以實現(xiàn)復(fù)蘇增長。
　　
　　2.東部地區(qū)率先復(fù)蘇，部分省份新興產(chǎn)業(yè)已有了引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展的跡象
　　
　　1978-2007年，我國區(qū)域經(jīng)濟增速一直呈現(xiàn)“東高西低”格局，東部地區(qū)GDP增速始終領(lǐng)先中、西部地區(qū)，是國家區(qū)域經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力。2008年開始，中、西部增速不斷間或超過東部。而自2010年二季度起，長期形成的“東快西慢”區(qū)域增長格局被徹底打破，中、西部經(jīng)濟增速開始持續(xù)高于東部，發(fā)展為“西高東低”格局。與2009年那一輪經(jīng)濟復(fù)蘇不同，當(dāng)時受國際金融危機和外貿(mào)大幅下滑影響，東部地區(qū)增速最先下降，相比全國其他地區(qū)更加滯后。而在這一輪經(jīng)濟下行中，2012年開始東部地區(qū)呈現(xiàn)緩慢的企穩(wěn)態(tài)勢，領(lǐng)先于全國其他地區(qū)復(fù)蘇。
　　
　　其復(fù)蘇動力主要有三個方面。
　　
　　第一，推動再工業(yè)化，布局先進制造業(yè)。
　　
　　與資源型大省的遭遇不同，大部分規(guī)模以上工業(yè)利潤增速比較高的省份，產(chǎn)業(yè)集中在下游領(lǐng)域。如安徽（18.2%）、重慶（17.2%）、廣西（16.9%）、福建（16.6%）、廣東（16.3%）、浙江（14.3%）等。目前安徽、廣東的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中家電比重較大，重慶的汽車比重較大，浙江則是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)比重較大。這些省份新興產(chǎn)業(yè)已有了引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展的跡象。
　　
　　2016年上半年，東部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.4%，快于全國規(guī)模以上工業(yè)0.4個百分點。廣東地區(qū)制造業(yè)規(guī)模以上增加值增速為7.5%，高于規(guī)模以上工業(yè)增加值0.7個百分點，同比提高0.2個百分點。江蘇、浙江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增速分別為7.2%、8.7%，高于規(guī)模以上工業(yè)增加值0.8和2個百分點。
　　
　　東部沿海發(fā)達地區(qū)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、勞動力成本不斷上升的情況下，積極布局電子信息、裝備制造、航空航天、新能源汽車、船舶制造、海洋工程裝備、精品鋼材等先進制造業(yè)，如今效應(yīng)已逐步顯現(xiàn)。上半年，廣東省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資607.12億元，同比增長15.7%；優(yōu)勢傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造投資492.87億元，同比增長33.0%；家具制造、建筑材料、金屬制品業(yè)技改投資最為活躍，分別增長74.8%、42.5%和54.5%。
　　
　　第二，民間投資活躍，民營經(jīng)濟表現(xiàn)出較強活力。
　　
　　2016年上半年江蘇民營工業(yè)增速達10.3%；廣東民間投資增長19.6%，同比提高3.4個百分點，對整體投資增長的貢獻率達90%，除了房地產(chǎn)領(lǐng)域較為活躍外，傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、先進制造業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等都是民間投資的重要領(lǐng)域。與民間投資活躍對應(yīng)的是，民營經(jīng)濟表現(xiàn)出較強的活力。廣東規(guī)模以上民營工業(yè)表現(xiàn)出較強活力，同比增長13.8%，增幅比上年同期提高2.1個百分點，比全省規(guī)模以上工業(yè)高7.1個百分點。
　　
　　第三，房地產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇。
　　
　　2015年，無論是全國層面還是地區(qū)層面，商品房新開工面積處于負增長區(qū)間（其中全國同比增速為-15.98%，東部為-17.7%，中部為-12.56%，西部為-16.14%），但進入2016 年，全國、東部和中部地區(qū)新開工面積增速便開始“由負轉(zhuǎn)正”，2016年1月，分別為13.66%（全國）、18.80%（東部）、19.55%（中部），西部雖然還在下降，但降幅縮小至-3.04%。此后，全國、東部、中部和西部均保持了不斷上升的勢頭，其中東部上漲最快，月均同比增速達到了22.09%，中部次之，為21.52%，西部為3.04%。
　　
　　總體來看，在經(jīng)濟下行期，部分省份和城市依靠創(chuàng)新驅(qū)動和政策支持，仍保持了較高速增長。以“科技創(chuàng)新+金融創(chuàng)新”，加之高端制造業(yè)、智能制造業(yè)為代表的一批城市牢牢占據(jù)了發(fā)展的排頭兵。例如，2016年上半年，下列城市實現(xiàn)了10%以上的增長：廈門，15.23%；福州，13.6%；深圳，14.02%；杭州，11.61%；重慶，10.54%；長沙，10.41%；海口，10.38%。而以組建“八大投”投融資平臺為代表（2002年，重慶市長牽頭整合各類分散的政府資源，在此基礎(chǔ)上組建了重慶“八大投”，即重慶城投公司、高發(fā)公司、高投公司、地產(chǎn)集團、建投公司、開投公司、水務(wù)控股和水投公司。“八大投”由重慶政府擁有，授權(quán)經(jīng)營，目前已經(jīng)成為重慶市基礎(chǔ)設(shè)施、城市建設(shè)等公共領(lǐng)域重大項目主要的投融資平臺），重慶建立了完整的政府主導(dǎo)的新型投融資體系，推動PPP項目融資模式的落地。
　　
　　3．“一帶一路”、“長江經(jīng)濟帶”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”三大戰(zhàn)略實施，將構(gòu)建新的增長帶和增長極，未來形成“4+3”的區(qū)域發(fā)展新格局
　　
　　隨著國家新三大區(qū)域戰(zhàn)略和諸多區(qū)域規(guī)劃的頒布實施，“一帶一路”、“長江經(jīng)濟帶”和“京津冀地區(qū)”對國內(nèi)區(qū)域發(fā)展新格局的引領(lǐng)作用將進一步凸顯。通過雙邊、多邊、區(qū)域、次區(qū)域開放合作，加快實施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略；打造橫貫東中西、聯(lián)結(jié)南北方的對外經(jīng)濟走廊，推進長江經(jīng)濟帶、絲綢之路經(jīng)濟帶、海上絲綢之路建設(shè)，擴大內(nèi)陸邊疆地區(qū)開放；以循環(huán)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，探索構(gòu)建長江經(jīng)濟生態(tài)產(chǎn)業(yè)示范帶，推進長三角地區(qū)生態(tài)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，使長三角地區(qū)對長江經(jīng)濟帶沿線地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的帶動作用進一步發(fā)揮。
　　
　　總之，區(qū)域改革探索將覆蓋方方面面，并逐步形成縱橫結(jié)合的“4+3”區(qū)域發(fā)展新格局。

　　2016年上半年各省市GDP增速
　　
　　同比增速 同比增速
　　
　　同比增速

資料來源：WIND數(shù)據(jù)庫，工商銀行城市金融研究所整理，全國GDP為地區(qū)加總數(shù)。下同。

2016年上半年GDP負增長地級市

（據(jù)可查數(shù)據(jù)）